客戶家庭狀況的改變是其尋找理財(cái)師服務(wù)的一個(gè)動(dòng)因，以下不屬于其內(nèi)容的是（?。?。

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2019/01/28 17:24:01　字體：大小

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【單選題】客戶家庭狀況的改變是其尋找理財(cái)師服務(wù)的一個(gè)動(dòng)因，以下不屬于其內(nèi)容的是（　）。

A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休

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【答案】

【解析】

本題考查理財(cái)規(guī)劃書的實(shí)用性。根據(jù)長(zhǎng)期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，激發(fā)客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因往往是因?yàn)榭蛻糇陨砬闆r的一些變化，如資產(chǎn)狀況發(fā)生改變：由于證券市場(chǎng)的低迷，導(dǎo)致個(gè)人投資資產(chǎn)的縮水，重要資產(chǎn)的購買或出售、接受饋贈(zèng)或遺產(chǎn)等；或者是因?yàn)榧彝顩r發(fā)生改變：如結(jié)婚、離婚、喪偶、遷居移民等；或是事業(yè)上的變化，如失業(yè)、創(chuàng)業(yè)、離職或臨近退休等。

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