考生在報名參加考試時，要具備本科（或相當(dāng)程度）的學(xué)歷（比如：大專兩年半加上一年半的工作時間。自學(xué)考試同樣可以報考。如果當(dāng)年九月畢業(yè)，當(dāng)年六月即可報考）。在專業(yè)方面，具體并未限制；或四年符合資格的專業(yè)工作經(jīng)驗。考試對考生的英語水平無特別要求，但鑒于考試為全英文試卷、全英文做答，故考生的英語水平應(yīng)建立在正確理解試題及正確表達(dá)考生觀點的基礎(chǔ)之上。
報名考試時，是否要求有工作經(jīng)驗？
不用，但是您必須在獲得CFA特許狀使用權(quán)之前取得四年的相關(guān)工作經(jīng)驗。您可以在完成CFA等級考試的時間內(nèi)（最少七年通過）或是在通過第三級考試后，或者在加入CFA計劃前取得。如果您在通過了所有的三個等級的考試后仍然沒有相關(guān)的工作經(jīng)驗，CFA Institute將不會授予您CFA稱號，直至您滿足此項要求。
