全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2004年記賬式（十期）國債（以下簡稱“本期國債”，工作代碼為：041007AG）。現(xiàn)將本期國債發(fā)行工作有關事宜通知如下：

　　一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件

　　1、本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場及試點商業(yè)銀行柜臺面向社會各類投資者發(fā)行。

　　2、本期國債為固定利率附息債，期限7年，票面利率按競爭性招標加權平均中標利率確定。

　　3、本期國債計劃發(fā)行面值總額350億元，其中通過全國銀行間債券市場和證交所市場（以下簡稱“各交易場所”）發(fā)行320億元；通過試點銀行柜臺面向社會發(fā)售30億元（其中工商銀行10.5億元、農(nóng)業(yè)銀行7.5億元、中國銀行4.5億元、建設銀行7.5億元）。甲類成員在競爭性招標結束后，有權追加當期國債基本承銷額，追加的基本承銷總額控制在甲類成員當期國債中標額的30%以內(nèi)。

　　4、本期國債于2004年11月24日招投標，11月25日開始發(fā)行并計息，11月30日發(fā)行結束，12月6日起，在全國銀行間債券市場、證券交易所市場、試點商業(yè)銀行柜臺同時上市交易。各交易場所交易方式為現(xiàn)券買賣和回購，試點銀行柜臺為現(xiàn)券買賣。通過試點銀行柜臺購買的本期國債，可以在債權托管銀行質押貸款，具體辦法由各試點銀行制定。

　　5、本期國債利息按年支付，每年11月25日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2011年11月25日償還本金并支付最后一年利息。

　　6、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱“國債登記公司”）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“證券登記公司”）托管注冊。財政部根據(jù)承銷團成員單期國債基本承銷額（含甲類成員追加承銷部分）、本期國債中標結果及各承銷機構填制（或默認）的債權注冊申請書，于11月24日通知國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后，可以在各交易場所間相互轉托管。

　　7、財政部委托國債登記公司，證券登記公司上海、深圳分公司以及試點商業(yè)銀行辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。

　　二、發(fā)行及分銷方式

　　1、本期國債采取競爭性招標和承購包銷相結合的方式發(fā)行。通過各交易場所發(fā)行部分以招標方式發(fā)行，通過試點銀行柜臺發(fā)售部分以承購包銷方式發(fā)行，按全場加權平均中標利率承銷。

　　2、本期國債采取場內(nèi)掛牌、場外簽訂分銷合同和試點銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應于11月25日至11月30日向各交易場所發(fā)出分銷確認，各交易場所于12月1日將債權轉入分銷機構證券賬戶。

　　3、本期國債分銷對象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶，在國債登記公司、試點商業(yè)銀行柜臺開立債券賬戶的各類投資者。承銷團成員間不得分銷。

　　4、通過交易場所分銷部分由承銷機構根據(jù)市場情況自定價格；通過試點銀行柜臺發(fā)售部分，分銷價格區(qū)間為99.80-100.20元。

　　三、招投標有關事宜

　　1、招標數(shù)量。競爭性招標額261億元，基本承銷額59億元（跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行），基本承銷額無需進行投標，按票面利率承銷。

　　2、招標方式。本期國債采用多種價格（混合式）招標方式發(fā)行，招標標的為利率，全場加權平均中標利率為本期國債票面利率。中標利率低于或等于票面利率的標位，按票面利率承銷；高于票面利率20個（含）以內(nèi)的標位，按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷；高于票面利率20個（不含）以上的標位，全部落標。

　　3、投標限額及標位限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元，最高、最低投標標位差為連續(xù)的20個標位。本期國債不設投標利率上限。

　　4、招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發(fā)行遠程招標系統(tǒng)（全國銀行間債券市場）進行。2004年11月24日上午9：00-10：00為競爭性招投標時間；10：15-10：45為甲類成員追加基本承銷額投標時間；10：45-11：15為填制債權注冊申請書時間。

　　5、債權注冊。國債承銷團成員（商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局除外）于招投標結束后，通過“財政部國債發(fā)行遠程招標系統(tǒng)（全國銀行間債券市場）”填制債權注冊申請書，在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的，系統(tǒng)默認全部在國債登記公司注冊。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局無需填制債權注冊申請書，系統(tǒng)默認全部在國債登記公司注冊。

　　除上述有關規(guī)定外，本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發(fā)行招標規(guī)則的通知》（財庫[2004]1006號）規(guī)定執(zhí)行。

　　四、發(fā)行款繳納

　　1、本期國債發(fā)行款一次繳納，各承銷機構于2004年11月30日（含本日）前，將發(fā)行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

　　2、未開通支付系統(tǒng)的地區(qū)可繼續(xù)通過電子聯(lián)行劃款，由中國人民銀行營業(yè)管理部小站代轉，小站代碼為：10006，匯入行行號為010150.

　　已開通支付系統(tǒng)的地區(qū)通過支付系統(tǒng)劃款，匯入行行號為011100099992.

　　戶名：國家金庫總庫

　　開戶銀行：國家金庫總庫

　　賬號：2570－0419

　　五、手續(xù)費支付

　　本期國債發(fā)行手續(xù)費率為繳款面值的0.1%，財政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5個工作日內(nèi)，向承銷機構指定賬戶撥付發(fā)行手續(xù)費。

　　財政部
　　二○○四年十一月十七日