2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為做好2013年上海市政府債券發(fā)行工作，根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，制訂了《2013年上海市政府債券發(fā)行兌付辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請按照執(zhí)行。

　　上海市財政局

　　2013年8月5日

　　2013年上海市政府債券發(fā)行兌付辦法

　　第一章    總      則

　　第一條 為規(guī)范2013年上海市政府債券的管理，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈2013年地方政府自行發(fā)債試點辦法〉的通知》（財庫〔2013〕77號）要求，以及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱上海市政府債券，是指以上海市人民政府作為債務(wù)人承擔(dān)按期支付利息和歸還本金責(zé)任，由上海市財政局辦理發(fā)行和撥付發(fā)行費，財政部代為辦理還本付息的可流通記賬式債券。2013年上海市政府債券期限為5年、7年，利息按年支付，發(fā)行后可按規(guī)定在全國銀行間債券市場和證券交易所債券市場（以下簡稱“交易場所”）上市流通。

　　第三條 上海市政府債券實行年度發(fā)行額管理，2013年債券發(fā)行總額為國務(wù)院批準(zhǔn)的112億元額度，其中5年期、7年期債券各56億元。

　　第四條 2013年上海市政府債券每期發(fā)行數(shù)額、發(fā)行時間等要素由上海市財政局確定，并按規(guī)定提前將債券發(fā)行計劃報送財政部。

　　第二章    發(fā)行與上市

　　第五條 上海市財政局按照公開、公平、公正原則，組建2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)。2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)是2012-2014年記賬式國債承銷團(tuán)成員，原則上不得超過20家。

　　第六條 上海市財政局根據(jù)2012-2014年記賬式國債承銷團(tuán)成員變化情況和財政部有關(guān)地方政府自行發(fā)債試點的規(guī)定等，及時調(diào)整2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)成員。

　　第七條 上海市財政局與上海市政府債券承銷團(tuán)成員簽署債券承銷協(xié)議，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。承銷團(tuán)成員可以委托其在上海市的分支機(jī)構(gòu)代理簽署并履行債券承銷協(xié)議。

　　第八條 上海市政府債券發(fā)行采用市場化招標(biāo)方式。參與投標(biāo)機(jī)構(gòu)為2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)成員。

　　第九條 上海市政府債券招標(biāo)日5個工作日前（含第5個工作日），上海市財政局通過上海財政網(wǎng)站、中國債券信息網(wǎng)等渠道向社會公布上海市政府債券發(fā)行文件。

　　第十條 上海市財政局于招標(biāo)日借用“財政部國債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作，并邀請上海市監(jiān)察局派出觀察員現(xiàn)場監(jiān)督招投標(biāo)過程。

　　第十一條 招投標(biāo)結(jié)束后，上海市財政局通過上海財政網(wǎng)站、中國債券信息網(wǎng)等渠道向社會公布中標(biāo)結(jié)果。

　　第十二條 招投標(biāo)結(jié)束至繳款日為上海市政府債券發(fā)行分銷期。中標(biāo)的承銷團(tuán)成員可于分銷期內(nèi)在交易場所采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式向符合規(guī)定的投資者分銷。

　　第十三條 上海市政府債券的債權(quán)確立實行見款付券方式。承銷團(tuán)成員不晚于繳款日將發(fā)行款繳入國家金庫上海市分庫。上海市財政局于債權(quán)登記日（即繳款日次一個工作日）中午12：00前，將發(fā)行款入庫情況書面通知中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“國債登記公司”）辦理債權(quán)登記和托管，并委托國債登記公司將涉及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“證券登記公司”）上海、深圳分公司分托管的部分，于債權(quán)登記日通知證券登記公司上海、深圳分公司。如上海市財政局在繳款日前未足額收到中標(biāo)承銷團(tuán)成員應(yīng)繳發(fā)行款，國債登記公司和證券登記公司辦理債券登記和托管時對上海市財政局未收到發(fā)行款的相應(yīng)債權(quán)暫不辦理債權(quán)登記和托管。對于未辦理債權(quán)確認(rèn)的部分，上海市財政局根據(jù)發(fā)行款收到情況另行通知國債登記公司處理。

　　第十四條 上海市財政局發(fā)行5年期、7年期上海市政府債券，向承銷團(tuán)成員支付的發(fā)行費為發(fā)行面值的1‰。

　　第十五條 在確認(rèn)足額收到債券發(fā)行款后，上海市財政局于繳款日后5個工作日內(nèi)（含第5個工作日）辦理發(fā)行費撥付。

　　第十六條 上海市政府債券于上市日起，按規(guī)定在交易場所上市流通。

　　第三章    還 本 付 息

　　第十七條 上海市財政局不晚于還本付息日前5個工作日將債券還本付息資金繳入財政部在中國農(nóng)業(yè)銀行總行營業(yè)部開立的“財政部代理發(fā)行地方政府債券往來資金專戶”（以下簡稱“中央財政專戶”），并及時報告財政部還本付息資金繳納情況，由財政部按照有關(guān)規(guī)定代為辦理還本付息。

　　第四章    法律責(zé)任和罰則

　　第十八條 承銷團(tuán)成員違反本辦法第十三條規(guī)定，未按時繳納上海市政府債券發(fā)行款的，按逾期支付額和逾期天數(shù)，以當(dāng)期債券票面利率的兩倍折成日息向上海市財政局支付違約金。違約金計算公式為：

　　違約金＝逾期支付額×（票面利率×2÷當(dāng)前計息年度實際天數(shù)）×逾期天數(shù)

　　其中，當(dāng)前計息年度實際天數(shù)指自起息日起對月對日算一年所包括的實際天數(shù)，下同。

　　第十九條 上海市財政局違反本辦法第十五條、第十七條規(guī)定，未按時足額向承銷團(tuán)成員支付發(fā)行費，或者未按時足額向中央財政專戶繳納應(yīng)還本息等資金的，按逾期支付額和逾期天數(shù)，以當(dāng)期債券票面利率的兩倍折成日息向承銷團(tuán)成員支付違約金，或者向財政部支付罰息。計算公式為：

　　違約金或者罰息＝逾期支付額×（票面利率×2÷當(dāng)前計息年度實際天數(shù)）×逾期天數(shù)

　　第五章    附      則

　　第二十條 本辦法下列用語的含義：

　　（一）招標(biāo)日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的上海市財政局組織發(fā)行招投標(biāo)的日期。

　?。ǘ├U款日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的承銷團(tuán)成員將認(rèn)購上海市政府債券資金繳入國家金庫上海市分庫的日期。

　?。ㄈ┥鲜腥?，是指上海市政府債券按有關(guān)規(guī)定開始在交易場所上市流通的日期。

　?。ㄋ模┻€本付息日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的投資者應(yīng)當(dāng)收到本金或利息的日期。

　　第二十一條 本辦法由上海市財政局負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十二條 本辦法自公布之日起施行。