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理財師必須充分了解客戶,不間斷地跟蹤、評估和修正客戶的理財方案和投資建議
理財師提供理財規(guī)劃,旨在幫助客戶實現包括長期甚至一生的財務和人生目標、工作目標
金融機構和理財師提供理財顧問服務時必須熟悉和遵守相關的法律法規(guī),應具有標準的服務流程、健全的管理體系以及明確的相關部門和人員責任
理財規(guī)劃服務僅限于財務、法律、投資和債務管理、保險、稅務等
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