2011年上海市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國外匯交易中心，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為支持本市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，根據(jù)報(bào)經(jīng)市政府批準(zhǔn)同意的2011年上海市政府債券發(fā)行計(jì)劃，上海市財(cái)政局決定發(fā)行2011年上海市政府債券（二期）?，F(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行條件

　?。ㄒ唬┌l(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場(以下簡稱“各交易場所”)發(fā)行。

　?。ǘ┢贩N和數(shù)量。本期債券為5年期固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為35億元。

　?。ㄈr間安排。2011年11月15日招標(biāo)，11月16日開始發(fā)行并計(jì)息，11月18日發(fā)行結(jié)束。

　?。ㄋ模┥鲜邪才拧１酒趥凑沼嘘P(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

　?。ㄎ澹﹥陡栋才拧＠茨曛Ц?，每年11月16日(節(jié)假日順延，下同)支付利息，2016年11月16日償還本金并支付最后一年利息。本期債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，之后的還本付息等事宜由財(cái)政部代為辦理。

　　（六）發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。為承銷面值的1‰。

　　二、招投標(biāo)

　?。ㄒ唬┱袠?biāo)方式。發(fā)行總量35億元，其中10.5億元為固定承銷額，由2011年上海市政府債券主承銷商承銷；24.5億元為招標(biāo)總量，采用單一價格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，全場最高中標(biāo)利率為本期債券的票面利率。

　?。ǘ?biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為25個標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）中國債券信息網(wǎng)公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算數(shù)平均值上下各浮動15%（四舍五入計(jì)算到0.01%）。

　?。ㄈr間安排。2011年11月15日上午9:50-10:30為競爭性招標(biāo)時間；競爭性招標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。

　?。ㄋ模﹨⑴c機(jī)構(gòu)。2011年上海市政府債券承銷團(tuán)成員(以下簡稱“承銷機(jī)構(gòu)”，名單附后)有資格參與本次投標(biāo)。

　　三、分銷

　　（一）分銷方式。本期債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于11月16日至11月18日向各交易場所發(fā)出分銷確認(rèn)。

　?。ǘ┓咒N對象。分銷對象為在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“國債登記公司”)開立債券賬戶及在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“證券登記公司”)開立股票和基金賬戶的各類投資者。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷。

　?。ㄈ┓咒N價格。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場情況自定分銷價格。

　　四、發(fā)行款繳納

　　承銷機(jī)構(gòu)于2011年11月18日前(含11月18日)，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷機(jī)構(gòu)未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2011年上海市政府債券(二期)發(fā)行款(或逾期違約金)。

　　上海市財(cái)政局收款信息：

　　戶名：上海市財(cái)政局國庫存款戶

　　收款人：上海市財(cái)政局

　　開戶銀行：國家金庫上海市分庫

　　賬號：2710000101

　　匯入行行號：011290000004

　　五、債權(quán)確認(rèn)

　　上海市財(cái)政局在確認(rèn)發(fā)行款入庫后書面通知國債登記公司確認(rèn)總債權(quán)和全國銀行間債券市場分銷認(rèn)購人、承銷機(jī)構(gòu)自營額度的債權(quán)，并委托國債登記公司同時書面通知上海證券交易所、深圳證券交易所、證券登記公司確認(rèn)證券交易所債券市場分銷認(rèn)購人和承銷機(jī)構(gòu)自營額度的債權(quán)。

　　六、其他

　　對企業(yè)和個人取得的2011年上海市政府債券利息所得，根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息所得免征所得稅問題的通知》（財(cái)稅[2011]76號）的規(guī)定，免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。

　　除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈2011年上海市政府債券發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財(cái)庫[2011]55號）、《關(guān)于印發(fā)〈2011年上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行和考核規(guī)則〉的通知》（滬財(cái)庫[2011]56號）規(guī)定執(zhí)行。

　　附件：2011年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單

上海市財(cái)政局

二〇一一年十一月七日

　　附件：

　　2011年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單

　　一、主承銷商

　　1、國家開發(fā)銀行股份有限公司

　　2、交通銀行股份有限公司

　　3、上海銀行股份有限公司

　　二、承銷商

　　1、國泰君安證券股份有限公司　　

　　2、中銀國際證券有限責(zé)任公司　

　　3、中國銀行股份有限公司 　　　

　　4、中國工商銀行股份有限公司 　

　　5、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 　

　　6、中國建設(shè)銀行股份有限公司 

　　7、招商銀行股份有限公司 

　　8、中國光大銀行股份有限公司 

　　9、中信銀行股份有限公司

　　10、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　11、上海農(nóng)村商業(yè)銀行

　　12、光大證券股份有限公司

　　14、東方證券股份有限公司

　　15、申銀萬國證券股份有限公司

　　16、興業(yè)銀行股份有限公司

　　17、中國國際金融有限公司