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明確風(fēng)險資產(chǎn)組合中包括哪幾類不同收益形式的資產(chǎn)類別
利用歷史數(shù)據(jù)分析各類資產(chǎn)的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差以及相關(guān)系數(shù)
確定風(fēng)險資產(chǎn)組合的有效邊界
結(jié)合無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合,選擇能滿足收益目標(biāo)的最優(yōu)風(fēng)險組合
根據(jù)投資者實現(xiàn)人生不同階段所需要的投資報酬率,在有效前沿上找到最優(yōu)投資組合